Нефтегазовая отрасль и нефтесервис: обзор рынка, тренды и сценарии развития

Программа непрерывного образования «Текарт» edu.techart.ru Сессия «Лето 2026»

techart.ru

Нефтегазовая отрасль
и нефтесервис: обзор рынка, тренды и сценарии развития

research.techart.ru

25.06.2026

3 место

клиентов, и партне-ров в экосистеме «Текарт»

Маркетинговый консалтинг

сотрудников в штате

Бизнес-аналитика

пользователей платформы

Дизайн и брендинг

выполненных проектов

Веб-разработка

Отраслевой трек

полносервисные диджитал-агентства (Рейтинга Рунета)

лет на рынке бизнес-аналитики, маркетинга и digital

Продвижение и реклама

2 место

года работы

Фото и видео

консалтинг в области маркетинга и PR» (RAEX)

спикеров

Копирайтинг

20 000

Маркетинг (комплексное продвижение,SMM, SEO и т.д.), реклама

ТОП 100

в рейтинге работодателей Headhunter*

Мartech, аналитика (технологии, данные, автоматизация, цифровые сервисы)

550

участников

Дизайн, веб-разработка, контент, фото, видео

39 000+

8 500+

Маркетинговый анализ и стратегия

160

из 2 000 компаний

Организационное развитие

* среди компаний
до 250 сотрудников

Отраслевой трек

Основные треки программы:

Маркетинговая стратегия, аналитика, прогнозирование, дизайн, веб-разработка, продвижение и реклама

Ключевые компетенции «Текарт»

Программа непрерывного образования  для руководителей по маркетингу

Программа летней сессии 2026

Email-маркетинг. «Возрождение»

Нестандартные методы работы
с LLM: промпт-инжиниринг,
RAG и LoRA

Корпоративная культура: определение, диагностика, развитие

Актуальные тренды веб-дизайна.
ИИ. Кейсы

Интенсив для топ-руководителей:
15 инсайтов за 90 минут

SMM. Актуальность платформ и их возможности

Дорожное / инфраструктурное строительство — состояние рынков, прогнозы

13 августа

20 августа

2 июля

Реклама «вне» Директа

6 августа

ИИ-агенты для маркетинга.
Кейсы

Воркшоп «GenAI: от промта до результата»

30 июля

Нефтегазовая отрасль
и нефтесервис: обзор рынка, тренды и сценарии развития

Животноводство, кормовая отрасль России — текущее состояние, тенденции
и вызовы

23 июля

Продвинутые функции Битрикс24: BI-конструктор
и согласования документов

27 августа

16 июля

18 июня

25 июня

9 июля

4 июня

11 июня

Вера Шумилина

Ведущий аналитик

Бизнес-аналитика

Экспертные опросы, CX-анализ

Бизнес-планирование, ТЭО

Прогнозирование

Эконометрическое моделирование

Маркетинговые исследования

research.techart.ru

Анализ данных

План вебинара

Состояние нефтегазовой отрасли

доля в ВВП
объемы добычи нефти и газа
структура экспорта
ключевые игроки рынка
инвестиции

Рынок нефтесервиса

проходка в бурении
объемы и структура рынка нефтесервиса
участники рынка
ключевые тренды

Прогнозы

Резюме

Значение нефтегазового комплекса

Нефтегазовый комплекс является одной из ключевых отраслей российской экономик.

Отрасль формирует спрос
на широкий спектр нефтесервисных услуг — от геологоразведки
до повышения нефтеотдачи пластов.

Технологическая эффективность нефтесервиса напрямую влияет
на устойчивость добычи и освоение новых запасов.

Источники: «Текарт» на основании ФСГС РФ

Добыча нефти

Несмотря на изменение географии экспорта и внешние ограничения, Россия сохраняет добычу на уровне свыше 500 млн тонн/ год.

Снижение добычи в 2023-2025 гг. связано преимущественно
с ограничениями в рамках OPEC+,
а не с ресурсными ограничениями.

Фокус отрасли смещается
с наращивания объемов
на удержание добычи. Основной потенциал связан с разработкой зрелых месторождений и ТРИЗ.

Источники: «Текарт» на основании Минэкономразвития РФ

Экспорт нефти

К дружественным странам отнесены Китай
и Индия, в меньшей степени — страны Латинской Америки, Африки.

В западном направлении на сегодняшний день остался только один действующий нефтепровод «Дружба». Поставки по его южной ветке продолжаются в Венгрию, Словакию,
Сербию и Чехию, для которых в санкционном режиме ЕС сохранены исключения как для стран
без выхода к морю.

Текущая картина экспорта российской нефти

Источники: «Текарт» на основании Минэкономразвития РФ , Trade Map

2021 год:

2025 год:

дружественные страны — 48%
прочие — 52%

объем экспорта: 230,8 млн тонн
доля в добыче: 45,1%

2025 год

дружественные страны — 94%
прочие — 6%

Добыча газа

После снижения в 2022-2023 гг. отрасль постепенно адаптируется к новым рынкам сбыта.

Переориентация экспортных потоков на Восток и расширение мощностей по СПГ выступают главными драйверами роста газовой отрасли.

Фокус отрасли смещается
на развитие новых центров добычи (Восточная Сибирь, Ямал,
Дальний Восток) и повышение эффективности освоения действующих месторождений.

Источники: «Текарт» на основании Минэкономразвития РФ

Экспорт газа

К дружественным странам отнесены Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Африки.

В отличие от нефтяного экспорта, доля дружественных стран в экспорте газа остается существенно ниже. Это связано с сохранением поставок СПГ и трубопроводного газа в ряд европейских и азиатских государств.
Так, одним из крупнейших покупателей остается Япония, импортирующая российский СПГ.

Текущая картина экспорта российского газа (трубопровод и СПГ)

2021 год:

2025 год:

дружественные страны — 17%
прочие — 83%

дружественные страны — 39%
прочие — 61%

объем экспорта: 146 млрд куб. м
доля в добыче: 22%

2025 год

Источники: «Текарт» на основании Минэкономразвития РФ , Trade Map

Крупнейшие компании отрасли

Роснефть

Сургутнефтега

Татнефть

Новатэк

Источники: «Текарт» на основании отчетности компаний

Структура добычи нефти по компаниям

Структура добычи газа по компаниям

Инвестиции в добычу

Несмотря на внешние ограничения, нефтегазовые компании продолжают реализацию крупных инвестиционных программ. Отрасль сохраняет высокий уровень инвестиций в добычу, инфраструктуру и технологии.

После 2022 года компании увеличили вложения в локализацию оборудования, цифровые решения
и развитие собственных нефтесервисных технологий.

К 2050 году инвестиции
в нефтегазовый сектор могут достичь 4,5 трлн руб., что связано с ростом технологической сложности проектов, а также увеличением объемов геологоразведки.

Источники: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

Формирование спроса на нефтесервис

Цена на нефть

CAPEX

Бурение

Нефтесервис

Brent
Urals

инвестиции в добычу
инфраструктура

проходка в бурении
новые скважины

бурение
гидравлический разрыв пласта (ГРП)
текущий и капитальный ремонт скважин (ТКРС)

геофизические исследования скважин (ГИС) и сейсморазведка
ремонт и заканчивание скважин
прочие методы интенсификации добычи

Проходка в бурении

Несмотря на снижение по итогам
2025 года, проходка сохраняется
на высоком уровне относительно предыдущих периодов,
что свидетельствует о сохранении инвестиционной активности отрасли.

Снижение проходки в бурении
связано с рыночными факторами
и ограничениями добычи в рамках соглашения OPEC+ , а не с ухудшением ресурсной базы.

Эксплуатационное бурение
формирует основной объем работ
для буровых и сервисных компаний.

Источники: «Текарт» на основании ЦДУ ТЭК, отчетности компаний и открытых данных

Рынок нефтесервиса

С 2021 по 2025 гг. объем рынка увеличился почти на 50%,
что обусловлено ростом стоимости услуг, усложнением проектов
и повышением технологической интенсивности добычи.

На бурение, ремонт и заканчивание скважин, а также ТКРС приходится более 70% рынка нефтесервисных услуг, что отражает фокус отрасли
на поддержании добычи
и эффективности действующего фонд.

Рост рынка обеспечивают сегменты, востребованные ремонт при разработке зрелых месторождений
и ТРИЗ (ГРП, бурение, и заканчивание скважин, ТКРС).

Источники: «Текарт» на основании данных RPI, Interfax, Kasatkin Consulting

Участники рынка нефтесервиса

Доля иностранных игроков сократилась
с 20% до 6%, однако большинство
их российских активов продолжили работу
под локальным управлением, что позволило сохранить производственные мощности
и ключевые компетенции.

На фоне ухода иностранных игроков независимые компании укрепили позиции
и стали крупнейшим сегментом российского нефтесервиса на текущий момент. При этом дальнейший рост их доли ограничен: стандартный сервис переходит на инсорсинг ВИНК, а точки роста
для независимых игроков остаются только
в высокотехнологичных сегментах.

Ключевой тренд рынка — консолидация нефтесервисных активов внутри ВИНК,
что усиливает контроль над критическими сервисными компетенциями и устойчивость добычи. Ожидается, что к 2030 году доля ВИНК на рынке нефтесервисных услуг достигнет 55%.

Источники: «Текарт» на основании данных RPI, Kasatkin Consulting

Ключевые тренды нефтесервиса

Технологический суверенитет

Освоение ТРИЗ и зрелых месторождений

Цифровизация нефтесервисных работ

Развитие экспортного потенциала

Отрасль переходит от точечного импортозамещения к развитию собственных технологий и оборудования в критически важных сегментах. Приоритетными направлениями являются ГРП, телеметрия, бурение, цифровые решения и программное обеспечение.

Рост доли трудноизвлекаемых запасов и истощение ресурсной базы повышают спрос на сложные сервисные работы. Ключевое значение приобретают горизонтальное бурение, многостадийный ГРП, ТКРС и технологии повышения нефтеотдачи.

Компании внедряют цифровые модели месторождений, системы мониторинга оборудования в режиме реального времени, автоматизированное управление бурением и инструменты искусственного интеллекта для повышения эффективности операций.

Российские нефтесервисные компании расширяют присутствие на рынках дружественных стран, предлагая не только оборудование, но и комплексные инженерные решения, технологии и сервисные услуги. Это формирует новые точки роста за пределами внутреннего рынка

Зависимость от импорта

Сохраняется высокая зависимость
от импорта в высокотехнологичных сегментах нефтесервиса (ГРП, СПГ, телеметрия, ПО и АСУ ТП), где доля зарубежных решений достигает 70-80%,
а в отдельных направлениях — до 95%.

Наилучшие показатели локализации достигнуты в сегменте базового нефтесервисного оборудования,
что связано с развитием внутреннего производства, стандартизацией решений
и быстрым замещением ушедших с рынка иностранных поставщиков.

Оперативность импортозамещения упирается в сроки и сложность технологий. Разработка полноценных отечественных аналогов сложных систем (RSS, телеметрия, ПО и проч.) может занять от 5 до 10 лет.

Источники: «Текарт» на основании данных журнала «Нефтегазовая промышленность»
*на конец 2024 года

Трудноизвлекаемые запасы нефти (ТРИЗ)

Рост доли ТРИЗ, которая к 2035 году может достичь 83%, а к 2050 году — 87%, способствует увеличению объемов бурения для поддержания текущего уровня добычи.

Сохранение высокого уровня добычи на зрелых месторождениях требует строительства более протяженных
и технологически сложных скважин, что ведет к росту спроса
на современное оборудование, повышает требования к нефтесервису и приводит к удорожанию проектов.

Разработка ТРИЗ является стратегическим приоритетом нефтяной отрасли России. В этой связи рассматривается расширение налоговых льгот и мер поддержки отечественных технологий
и оборудования для повышения экономической доступности таких проектов.

Источники: «Текарт» на основании данных АЦ ТЭК

Горизонтально-направленное бурение

Горизонтальные скважины становятся основным инструментом разработки месторождений. В 2025 году их доля достигла около 70% общего объема эксплуатационного бурения,
а к 2030 году отрасль ожидает увеличение до 80% горизонтальной проходки.

Горизонтально-направленное бурение позволяет увеличить контакт
с продуктивным пластом и получать больше нефти без пропорционального роста фонда скважин. Это становится одним из ключевых инструментов поддержания добычи на зрелых месторождениях.

Увеличение доли горизонтальных скважин повышает значение телеметрии, геонавигации, систем контроля бурения и специализирован-ного оборудования. Конкурентоспособность компаний
все больше зависит от качества технологического сопровождения буровых работ.

Источники: «Текарт» на основании ЦДУ ТЭК и открытых данных

Ключевые направления цифровизации

Экспорт нефтесервисных технологий и компетенций

Прогноз добычи

Базовый прогноз: 530 млн тонн

Источники: «Текарт» на основании данных Минэкономразвития РФ

Базовый и консервативный прогноз: 765 млрд куб. м

Консервативный прогноз: 517 млн тонн

Целевой уровень добычи около 530 млн тон/год к 2030 году достижим только при масштабной разработке ТРИЗ, что требует расширения господдержки и стимулов
для проектов с длительным инвестиционным циклом, обеспечивающих вовлечение трудноизвлекаемых запасов в разработку.

Актуальные прогнозы предполагают добычу газа на уровне около 765 млрд куб. м к 2030 году, при этом базовый
и консервативный сценарии совпадают.

Достижение заявленного уровня добычи будет зависеть от расширения внутреннего потребления газа, реализации новых инфраструктурных проектов по добыче и переработки газа.

Добыча нефти до 2030 года будет определяться балансом спроса и ограничений ОПЕК+, что делает наиболее вероятным реализацию консервативного сценария; дополнительную неопределенность
и ограничения формируют ремонты НПЗ, нефтебаз
и портовой инфраструктуры.

Добыча нефти в 2030 году

Добыча газа в 2030 году

Прогноз развития нефтесервисного рынка

Сохранение инвестиционной активности недропользователей на уровне около 4 трлн руб. в год обеспечит финансирование бурения, разработки новых объектов и модернизации инфраструктуры и внедрения современных технологий. Высокий уровень CAPEX останется ключевым фактором спроса на нефтесервисные услуги.

Рост доли трудноизвлекаемых запасов и истощение зрелых месторождений потребуют увеличения объемов бурения, развития горизонтальных скважин и применения высокотехнологичных методов интенсификации добычи. К 2030 году проходка может составить 36,2 ты. км, а доля горизонтального бурения достичь 80%.

Развитие отечественных технологий, оборудования и цифровых решений позволит обеспечить выполнение сложных буровых и сервисных работ
в условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям.

Рост инвестиций в нефтегазовый сектор

Дальнейшее освоение ТРИЗ и развитие горизонтального бурения

Технологическая независимость отрасли

3 952,7 млрд руб.

80%

2 302,5 млрд руб.

36,2 тыс. км

Инвестиции

Проходка в бурение

Объем рынка нефтесервиса

Доля горизонтального бурения

Показатели рынка к 2030 году

Факторы реализации прогнозного сценария

Резюме

Cостояние нефтегазовой отрасли

Рынок нефтесервиса

Прогнозы

Нефтегазовый комплекс является одной из ключевых отраслей российской экономики, формируя значимую долю ВВП. По итогам 2025 года доля cектора в ВВП России составила 13%.

Рынок нефтесервиса в России является производной инвестиций ВИНК, которые определяют масштабы бурения. Доходы и объемы сервиса зависят от необходимости поддержания добычи на зрелых месторождениях и освоения ТРИЗ.

К 2030 году прогнозируется достижение следующих показателей отрасли:

добыча нефти — 517 млн тонн;
добыча газа — 76 5 млрд куб. м;
инвестиции — 3 952,7 млрд руб.

проходка в бурении — 36,2 тыс. км;
доля горизонтального бурения — 80%;
нефтесервис — 2 302,5 млрд руб.

Объем добычи нефти (с газовым конденсатом) после 2022 года снизился на 4,4% и к 2025 году составил 511,4 млн тонн. Снижение добычи обусловлено преимущественно ограничениями в рамках OPEC+, а не ресурсными факторами. Экспортные потоки были переориентированы из стран ЕС
в дружественные страны (доля выросла с 48% до 94%).

Снижение добычи газа менее выражено: с 2022 по 2025 год падение составило всего 2,0%, до уровня 662,7 млрд куб. м. Сегмент развивает новые центры добычи и быстро адаптируется к новым рынкам сбыта. Однако, за счет сохранение поставок СПГ и трубопроводного газа в ЕС,
доля дружественных стран в экспорте увеличилась незначительно — с 17% до 39%.

По итогам 2025 года проходка в бурении незначительно снизилась до 30,2 тыс. км, что связано с ограничениями добычи в рамках соглашения OPEC+. При этом нефтесервисный рынок демонстрирует рост: с 2021 по 2025 год его объем увеличился на 47,9% и достиг 1 859,6 млрд руб. Рост обеспечивают сегменты, связанные с разработкой зрелых месторождений и трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), характеризующиеся более высокой капиталоемкостью.

Объем инвестиций в добычу рос на протяжении всего анализируемого периода — с 1 950,2 до 3 826,7 млрд руб.
Рост обусловлен увеличением технологической сложности реализуемых проектов.

Ключевые тренды развития российского рынка нефтесервиса: